Leistungen: Die Projekte
Eine Projektauswahl
- Sie haben eine ALM-Analyse durch einen externen Dienstleister erstellen lassen, die unter anderem eine deutliche Veränderung in der Asset Allocation vorschlägt. Die Ergebnisse sind sicherlich korrekt gerechnet – aber wird die Modellierung Ihren Fragestellungen und Ihrer spezifischen Kapitalanlagestruktur gerecht? Welche Schlüsse können Sie tatsächlich für Ihr Haus ziehen?
Wir prüfen die vorliegende Studie, analysieren ihre Stärken und Schwächen, regen Verbesserungen an und bewerten die Aussagekraft. Wenn ein Update der Studie ansteht, unterstützen wir Sie bei der Formulierung eines Anforderungskatalogs.
- Ihr Haus hat bereits für die Umsetzung der MaRisk interne Anlagegrundsätze und –richtlinien erstellt, die auch die externen
(Fonds-) Manager einbezieht. Das Regelwerk sollte turnusmäßig überprüft und bei Bedarf – auch an die dann aktuellen rechtlichen Anforderungen – angepasst werden.
Wir führen einen neutralen Check der Verfahren und Dokumente durch und schlagen unter Berücksichtigung des Proportionalitätsprinzips dort Veränderungen vor, wo sie für Ihr Haus hilfreich sind.
- Ihnen liegt ein interessantes Spezialfondskonzept vor. Sie erwägen, die anbietende Kapitalanlagegesellschaft mit einem Mandat zu betrauen.
Wir unterziehen das Konzept einer neutralen Überprüfung und beurteilen seine Eignung im speziellen Rahmen der Anlagestrategie Ihres Hauses. Wir unterstützen Sie bei der Formulierung der auf Ihre Anlagen abgestimmten Mandatsdefinition. Sie erhalten eine fundierte „Second Opinion” für Ihre Entscheidung.
- Sie erwägen die Einführung eines neuen Risikomodells zur Analyse und Steuerung der Kapitalanlagen in Abstimmung mit den Verbindlichkeiten. Es soll die Anforderungen aus Solvency II erfüllen und gegebenenfalls später als Teilmodell durch die BaFin zertifiziert werden.
Wir übernehmen die Qualitätssicherung für dieses Projekt und moderieren die Lenkungssitzungen mit dem Ziel, interne und externe Kapazitäten effektiv und effizient zu nutzen. Wir berichten regelmäßig über den Projektverlauf, so dass Sie und Ihre Entscheidungsgremien zeitnahe steuernd eingreifen können. Wenn Sie es wünschen, nehmen wir gemeinsam mit Ihnen Kontakt zur Aufsicht auf.
